Доллар США и юань снизились, евро вырос на Московской бирже в ходе торговой сессии четверга. Цены на нефть пошли вниз вечером в четверг
Торговая сессия на Московской бирже завершилась ростом основных индикаторов. Основные индикаторы американского рынка акций также продемонстрировали восходящую динамику в первой половине торговой сессии.
Акции
Индекс Мосбиржи поднялся на 0,2% и закрылся на уровне 2544 пункта. Индекс РТС подрос на 0,8% и завершил торговую сессию на отметке в 982 пункта.
К 19:30 (по мск) промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,6%, и индекс S&P 500 прибавил около 0,8%, а NASDAQ-100 вырос на 1,6%.
Валюта
К 19:00 (по мск) курс доллара США составил 81,4 рубля, что на 55 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту подорожал на 40 копеек и стоил 90,39 рубля. Курс китайского юаня понизился на 3 копейки и закрылся на уровне 11,86 рубля.
Замороженные активы России придется вернуть после завершения конфликта на территории Украины — к такому выводу пришла Еврокомиссия, сообщает Die Welt (сайт газеты заблокирован в РФ) со ссылкой на документ. Тем не менее в документе европейские чиновники пишут, что эти замороженные резервы Центрального банка России можно было бы инвестировать в европейские государственные облигации — годовая доходность составила бы 2,6%. Эта «чрезвычайная мера», вероятно, возможна с юридической точки зрения, особенно с учетом «грубых нарушений» Россией международного права, пишет Die Welt.
На глобальном валютном рынке индекс доллара к корзине из шести основных валют DXY снизился и к 19:30 (по мск) находился в районе 100,9 пункта.
Темпы повышения цен производителей в США в марте замедлились до 2,7% в годовом выражении по сравнению с 4,9% в феврале и были минимальными с января 2021 года, сообщило министерство труда страны. Консенсус-прогноз экспертов предполагал подъем на 3%.
По сравнению с предыдущим месяцем цены производителей снизились в марте на 0,5% — это самое существенное падение с апреля 2020 года. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры оценивают в 34% вероятность того, что ФРС не станет менять базовую процентную ставку в мае, а сохранит ее на текущем уровне 4,75-5% годовых.
Нефть
Стоимость фьючерсных контрактов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:30 (по мск) находилась в районе 86,5 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени составила около 82,5 доллара за баррель.
ОПЕК по-прежнему ожидает роста мирового спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн баррелей в сутки — до 101,9 млн баррелей в сутки, говорится в апрельском докладе организации. Отмечается, что в странах ОЭСР рост спроса на нефть был скорректирован в сторону понижения на все четыре квартала 2023 года, чтобы отразить ожидаемое снижение экономической активности.
При этом прогноз спроса на нефть в странах, не входящих в ОЭСР, был пересмотрен в сторону повышения в связи с более значительным, чем ожидалось, улучшением экономической активности в Китае. В 2023 году, по прогнозам ОПЕК, в странах ОЭСР рост спроса на нефть составит 0,1 млн баррелей в сутки, а в странах, не входящих в ОЭСР, прогнозируется рост на 2,2 млн баррелей в сутки.
Объем поставок природного газа из-за границы в Китай в январе-марте уменьшился в годовом исчислении на 3,6%, составив 26,74 млн тонн, а нефти — вырос на 6,7%, увеличившись до 136,36 млн тонн. Об этом сообщило в четверг Главное таможенное управление КНР. В то же время в марте импорт газа и нефти в Китай увеличился по сравнению с февралем на 2,3% и 28,3% соответственно, до 8,86 млн и 52,3 млн тонн. В стоимостном выражении для газовых поставок произошло сокращение на 12,5% (до 4,88 млрд долларов), а для нефтяных, напротив, наблюдался рост на уровне 27,8% (30,42 млрд долларов).
Доллар США и юань снизились, евро вырос на Московской бирже в ходе торговой сессии среды. А цены на нефть выросли вечером в среду
Торговая сессия на Московской бирже завершилась ростом основных индикаторов. Тем временем индикаторы американского рынка акций продемонстрировали слабую восходящую динамику в первой половине торговой сессии.
Валюта
К 19:00 (по мск) курс доллара США составил 81,95 рубля, что на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту подорожал на 41 копейку и стоил 89,99 рубля. Курс китайского юаня понизился на 2 копейки и закрылся на уровне 11,89 рубля. На глобальном валютном рынке индекс доллара к корзине из шести основных валют DXY снизился и к 20:15 (по мск) находился в районе 101,5 пункта.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Инфляция замедлилась по сравнению с 6% в феврале и стала минимальной с мая 2021 года.
Аналитики ожидали замедления инфляции до 5,1%. Цены на энергоносители в прошлом месяце сократились на 6,4% после подъема на 5,2% в феврале, в том числе бензин подешевел на 17,4%. Индекс CPI в марте увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца (в феврале рост составлял 0,4%).
Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) ускорился до 5,6% в годовом выражении после подъема на 5,5% в феврале и совпал с ожиданиями рынка. В помесячном исчислении показатель ожидаемо увеличился на 0,4% после роста на 0,5% месяцем ранее.
Акции
Индекс Мосбиржи поднялся на 0,2% и закрылся на уровне 2538 пунктов. Индекс РТС подрос на 0,2% и завершил торговую сессию на отметке в 975 пунктов. К 20:15 (по мск) промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,5% и индекс S&P 500 прибавил около 0,5%, а NASDAQ-100 повысился на 0,6%.
Глава отдела фондовой стратегии банка Wells Fargo Крис Харви предсказал коррекцию американского фондового индекса S&P 500 на 10%, до 3700 пунктов, что подразумевает падение до уровня, близкого к ноябрьским минимумам, пишет Bloomberg. По мнению эксперта, коррекция на рынке произойдет в течение ближайших трех — шести месяцев, однако в Wells Fargo сохранили свой ценовой ориентир на конец года для индикатора на уровне в 4200 пунктов.
Харви также добавил, что снижение котировок будет обусловлено ухудшением экономических условий, что является следствием агрессивной денежно-кредитной политики ФРС, проблем с капиталом и ликвидностью, вызванных банковским кризисом, и увеличением зависимости потребителей от кредитования для поддержания расходов.
Нефть
Стоимость фьючерсных контрактов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:20 (по мск) находилась в районе 87,5 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени составила около 83,5 доллара за баррель.
Коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 7 апреля, увеличились на 0,6 млн баррелей, или 0,1%, — до 470,5 млн баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Добыча нефти в США увеличилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,3 млн баррелей в день.
Гарри Дент прогнозирует обвал индексов S&P 500 на 86%, NASDAQ на 92%. По его мнению, причина — политика центробанков, которые напечатали слишком много денег
Бизнесмен, экономист и автор нескольких бестселлеров Гарри Дент предсказал не просто очередной мировой кризис, а финансовый крах, которого мы никогда еще не видели. По расчетам Дента, это случится уже к середине июня.
В частности, он прогнозирует обвал индексов S&P 500 на 86%, NASDAQ на 92%. При этом биткоин, по его словам, упадет на 95% по сравнению с максимумом ноября 2021 года и будет стоить примерно три-четыре тысячи долларов.
Причина грядущего краха — политика центробанков, которые около года назад начали печатать деньги, чтобы предотвратить кризис, считает Гарри Дент:
«Примерно за полтора года до этого краха вмешались центральные банки. Они просто начали печатать деньги небывалыми темпами, чтобы предотвратить кризис. Вот что произошло. Но на самом деле мера не была эффективной и не смогла избавить экономику от крупнейшего в истории долгового пузыря. Об этом я и предупреждал на протяжении многих лет, даже десятилетий. Этот кризис будет сильнее, чем в «ревущих двадцатых», которые закончились пузырем на фондовых рынках и для многих крахом всей жизни. Я предсказываю падение индекса S&P 500 на 86% и NASDAQ на 92%. Так что готовьтесь к тому, что, это будет такой сильный кризис, который случается только раз в жизни».
Экономист неоднократно предупреждал о крупнейшем крахе в истории. Но многие из его прогнозов не сбывались. Однако большинство экспертов по всему миру также предсказывают экономический спад.
Сейчас идет второй из трех этапов кризиса, в скором времени рынок акций снова рухнет, и тогда все признают проблему, считает глобальный аналитик по управлению активами Лиз Янг:
«Я думаю, что уже сейчас мы переживаем своего рода крещендо негативных новостей. Уже очень волнительно. Хотя сейчас у нас есть прирост, очевидно, начавшийся на этой неделе отчетный период подтвердит спад доходов, если все пойдет так, как ожидалось. Хотелось бы отметить, что, многие эксперты говорили, что мы не видим пересмотров прогнозов в сторону понижения со времен банковского кризиса в марте. Я думаю, что теперь пересмотры будут в сторону понижения, поэтому даже те ожидания, которые у нас есть прямо сейчас в отношении квартала с отрицательным ростом на 6%, вероятно, ухудшатся, и второй квартал также ожидается отрицательным. Итак, это своего рода второй из трех этапов экономического спада, первый заключается в том, что у вас есть медвежьи рынки, которые, как мы все знаем, были в 2022 году. Я действительно думаю, что рынок акций снова рухнет, и тогда мы подтвердим снижение доходов. И затем третий этап заключается в том, что вы признаете экономический спад, и я думаю, что это тоже произойдет».
Ведущие мировые СМИ тоже пишут о грядущем спаде, ссылаясь на Международный валютный фонд. МВФ указывает на то, что текущий кризис в банках серьезно ухудшает перспективы развития мировой экономики.
Риски кризиса также повышаются и за счет высокой инфляции, продолжающейся после двух лет пандемии, и из-за последствий боевых столкновений.
Предприниматель требует компенсации за свои активы на новых российских территориях, в том числе за «Донбасс Арену» и завод «Азовсталь». Каковы перспективы иска?
Ринат Ахметов, до сих пор остающийся богатейшим бизнесменом Украины по версии Forbes, намерен добиться компенсации за потерю активов на территориях, перешедших под контроль России. Согласно пресс-релизу, неправомерно отчужденными бизнесмен считает десятки предприятий добывающего, металлургического и энергетического секторов, в том числе «Енакиевский металлургический завод», «ДТЭК Ровенькиантрацит» и «ДТЭК Свердловантрацит», а также учебно-тренировочную базу «Кирша» и стадион «Донбасс Арена», в строительство которых было инвестировано более 400 млн долларов.
Общая сумма иска не называется, но как минимум порядок цифр оценить можно. В 2014 году состояние Ахметова оценивалось в 12 млрд долларов, а после образования ДНР и ЛНР упало до 2 млрд долларов. Падение за минувший год тоже заметное — с 7 млрд в 2021 году до 4 млрд в прошлом году и с отскоком до 5 млрд по последней оценке. Таким образом, речь может идти о миллиардах долларов.
Логику претензий анализирует управляющий партнер адвокатского бюро «Гладышев и партнеры» Владимир Гладышев:
Владимир Гладышев управляющий партнер адвокатского бюро «Гладышев и партнеры» «Иск был подан в рамках двустороннего соглашения о защите капиталовложений между Россией и Украиной. В рамках этого соглашения уже подавались иски к России, в частности по компенсации за экспроприацию активов в Крыму. Было подано больше десяти исков, и часть из них удовлетворены. РФ в основном в этих исках не участвовала. На последнем этапе были попытки делать какие-то заявления. Небольшая часть решений арбитражных трибуналов опубликована, но в основном еще не опубликована. По соглашению: если, например, иностранные инвесторы инвестировали на территории РФ и РФ эти инвестиции экспроприирует или каким-либо иным образом наносит им вред, Россия должна полностью компенсировать нанесенный вред. В данном случае формально на тот момент, о котором идет речь, в 2015-2019 годах, эти области в состав РФ еще не входили. Надежда на то, что в данном случае Российская Федерация также будет вне процесса и они легко примут это решение, оправдают его политически, потом будут его восполнять из арестованных активов РФ за рубежом».
Один из спорных моментов иска — вопрос выбора ответчика. Структуры Ахметова предъявляют претензии к России, хотя на момент потери контроля над многими его предприятиями они находились в ДНР и ЛНР, которые Москва признала только в начале прошлого года. По мнению истца, присоединив территории, Россия как бы унаследовала обязательства республик, в том числе в отношении бывших активов Ахметова. Адвокаты бизнесмена попробуют убедить арбитраж, что, хотя Запад не признает присоединения Донбасса и других регионов, де-факто Россия их контролирует, а значит, должна расплачиваться.
О статусе и состоянии объектов рассуждает руководитель портала News Front Константин Кнырик:
Константин Кнырик руководитель портала News Front «Еще в период независимости ДНР подобного рода объекты были национализированы. Была разработана нормативно-правовая база по их передаче во внешнее управление. Насколько я понимаю, подавляющее большинство таких объектов были переданы во внешнее управление по принципу передачи бизнесменам, имеющим опыт работы в реальном секторе касаемо того или иного предприятия. Что касается «Донбасс Арены», насколько я знаю, это имущество является государственным и, как правило, оно не функционирует как футбольная арена ввиду того, что в конструкцию несколько раз, к сожалению, прилетали снаряды ВСУ. Есть вопросы к технике безопасности, к возможности эксплуатации по назначению. Сейчас там периодически проводятся бесплатные экскурсии, но не более того».
Потеря Ахметовым контроля над активами в Донбассе проходила в два основных этапа. В 2017 году еще не признанные ДНР и ЛНР совместно объявили о введении «внешнего управления» на украинских предприятиях, объяснив это блокадой со стороны Украины. В Кремле к решению отнеслись с пониманием, заявив, что компаниям «надо выживать». Уже после присоединения республик к России глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что «все это собственность государства» и украинским собственникам — а именно Ринату Ахметову — больше ничего не принадлежит.
На сообщения о новом иске Ахметова Москва пока не реагировала. В прошлом году, когда бизнесмен подал иск о компенсации за «Азовсталь» и ряд других предприятий в ЕСПЧ, в Кремле напомнили, что Россия вышла из-под юрисдикции суда. Украина за минувший год также начала национализацию ряда предприятий, принадлежавших российским компаниям. В частности, под процедуру попали дочки «Сбера», ВЭБ.РФ и Альфа-банка.
На фоне участившихся разговоров о неизбежном или даже уже наступившем новом мировом экономическом или банковском кризисе, похуже того, что разразился в 2008 году, у России совсем другие экономические задачи. Нам предстоит во многом заново строить национальную экономику, а не «выходить из кризиса», полагает колумнист
Росстат выкатил свежеуточненную статистику динамики ВВП России за 2022 год. Главный вывод из этих данных (годовой спад подтвержден на уровне 2,1%): экономика РФ во второй половине прошлого года восстанавливалась, но медленно. И неизвестно, ускорится ли это восстановление в 2023-м.
Как ни странно, «скорость восстановления» российской экономики не имеет решающего значения для будущего страны. Во-первых, не очень понятно, когда российская экономика и реальные доходы населения достигнут уровня 2013 года, а именно этот год может стать ориентиром восстановления. Во-вторых, даже если мы восстановимся до уровня 2013 года, понятно, что с того момента прошло уже десять лет. Все эти годы российская экономика росла медленнее мировой и, соответственно, уменьшалась доля России в мировом ВВП.
Доля России в мировом ВВП по паритету покупательной способности по итогам 2022 года опустилась до 2,87%: это минимальный показатель с 1998 года. При этом Россия в 2022 году, даже на фоне рекордных санкций и при падении ВВП по его номинальному размеру не опустилась, а поднялась с 11-го на девятое место в мире.
Но главное, что многое из прежней экономики нам уже не восстановить. Проблема в том, что на наших глазах обрушились выстраивавшиеся десятилетиями торговые цепочки. Россия явно не вернет себе в таком объеме европейский рынок энергоносителей. Россия явно не сможет заместить весь импорт из «недружественных» стран импортом из «дружественных». России явно придется искать сложный баланс между экономической независимостью и своим новым местом в мировой экономике.
Конечно, главный смысл любой национальной экономики в том, чтобы живущие в стране люди трудоспособного возраста могли найти достойную работу с достойным доходом, чтобы у государства и домохозяйств хватало денег на содержание детей и стариков, чтобы развивались инфраструктура, образование и медицина. Но России с ее гигантской территорией, значительная часть которой по-прежнему недоосвоена и мало заселена, придется отвечать себе на некоторые куда более приземленные вопросы.
Например, что делать с авиаперевозками (мы уже начали отправлять самолеты на ремонт в Иран) в условиях отсутствия доступа к комплектующим? Будет ли Россия в ближайшие пять-десять лет в состоянии осуществлять хотя бы внутренние авиаперевозки, если санкции останутся в нынешнем виде? Что делать с лифтами в многоквартирных домах? Ни Россия, ни «дружественные» страны не производят некоторых критически важных деталей для их работы. Какие производства начать развивать у себя, а что продолжать закупать по обычному или параллельному импорту?
Десятилетия экономического развития по принципу «добудем и продадим нефть и газ, а на вырученную валюту купим все остальное» явно закончились. При этом Россия остается важнейшим производителем продовольствия и удобрений в мировом масштабе и должна сохранить эту роль. Продовольственная безопасность еще никогда не была так важна для России, как в нынешней ситуации.
Приспособление к санкциям — важная, но локальная, тактическая задача. И это задача выживания, а не развития. Если у России наконец не появится полноценная национальная экономика, а не «переходная», как ее было принято называть с начала 1990-х годов — так обозначался переход от планового «народного хозяйства» к рынку — наша экономическая мощь будет неуклонно снижаться. При этом никакое самое мощное, современное и страшное оружие не способно защитить никакую страну от деградации без развития гражданской экономики.
В каком-то смысле переходный период от советской экономики к постсоветской заканчивается в России именно сейчас. Настала пора строить российскую экономику, а не доедать остатки ресурсов советской.
Банки просят 40 млрд рублей у государства на замену терминалов оплаты. Производитель половины работающих сейчас устройств — ушедшая из России компания Ingenico
Ассоциация банков России написала в Минпромторг письмо о том, что нужны субсидии на замену POS-терминалов. Как сообщает ТАСС, банки отмечают, что замена устройств Ingenico обойдется отрасли минимум в 40 млрд рублей. А это 20% совокупной прибыли сектора за прошлый год.
Французская Ingenico полностью прекратила и продала свой бизнес в России в середине 2022 года. Соответственно, технической поддержки сейчас нет. Банки говорят прямо: нужна программа по импортозамещению.
Насколько важна была компания из Франции для российского рынка, рассказывает председатель правления Национального платежного совета Александр Линников:
Александр Линников председатель правления Национального платежного совета «Компания Ingenico — это действительно один из лидеров отечественного рынка эквайрингового оборудования, который занимает преобладающие позиции, поэтому прекращение поставок этого оборудования, прекращение его обслуживания может обернуться для российского платежного сектора определенными сложностями. Тем не менее не секрет, что сейчас разрабатываются маршруты параллельного импорта, а также способы замещения оборудования сопоставимыми аналогами других производителей».
Все устройства одной конкретной компании не могут выйти из строя в один момент, подчеркивает Линников. Но постепенно ситуация может ухудшаться. По оценке Ассоциации банков России, на долю Ingenico приходится около половины всех работающих терминалов — примерно 2 млн штук.
Газета «Ведомости», ссылаясь на вице-президента ассоциации Алексея Войлукова, пишет: субсидии нужны непосредственно банкам, производителям оборудования и ПО, а также другим участникам платежной индустрии. Банкиры намеренно размывают рамки, чтобы «не ограничивать Минпромторг в возможностях выбора и предложений».
На рынке POS-терминалов есть замена французам как из России, так и из Китая. Работает параллельный импорт. Удастся ли банкам получить запрашиваемую сумму? Главный редактор портала Finnews.ru, финансовый аналитик Владимир Шевченко в этом сомневается:
Владимир Шевченко главный редактор портала Finnews.ru, финансовый аналитик «Если бы дело было до 24 февраля 2022 года, я бы сказал, что у банков достаточно высокие шансы получить эту сумму. Сейчас я в этом сильно сомневаюсь. В последние несколько месяцев дефицит в бюджете слишком большой, чтобы выделять деньги еще так называемым жирным котам — так очень часто называют банкиров. Вряд ли у них получится эти деньги получить. Придется как-то самим выкручиваться».
По данным «Ведомостей», Минпромторг прорабатывает вопрос субсидий. В министерстве также считают, что производители платежных терминалов могут воспользоваться программой, которую правительство реализует для поддержки выпуска радиоэлектроники.
А что если в России действительно возникнет дефицит терминалов? Эксперты пока этого не прогнозируют. Но как еще можно расплатиться сейчас в магазине, если терминала нет? Например, по QR-коду. Этот способ пытаются развивать уже несколько лет. Но он всегда значительно уступал по популярности: сначала оплате смартфоном через NFC, а сейчас — использованию карты. Что говорят ретейлеры? Генеральный директор компании Finn Flare Ксения Рясова утверждает, что проблем с терминалами у них нет:
Ксения Рясова генеральный директор компании Finn Flare «Банки решают свои проблемы очень оперативно. Наверное, у них земля горит под ногами — у них все сложно, проблемы. Но на нас это точно никак не отражается. У нас все работает. С QR-кодами сложнее, потому что люди, когда платят по QR-коду, теряют кешбэк. Им это не нравится. Приходится людей уговаривать: быстрый возврат, если что не понравится, или еще что-то».
После ухода Apple Pay и Google Pay в России активно заговорили об оплате по QR-коду. По разным оценкам, доля использования кодов в этом году может дойти до 10%. Для бизнеса такая оплата дешевле эквайринга: комиссия от 0,4% до 0,7%. Все больше торговых точек предоставляют такую возможность. Но проблема c кодами довольно банальна, говорят ретейлеры: карты выигрывают за счет кешбэка, удобства и силы привычки. Переходить на другие способы клиент просто не хочет.
Тактическое ядерное оружие может быть применено и в мирных целях – например, для повышения урожайности картофеля и других сельскохозяйственных культур. С таким заявлением выступило министерство сельского хозяйства Белоруссии.
Заместитель министра по вопросам ядерного вооружения Ярослав Бородулин рассказал журналистам о научных исследованиях, сделанных в пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС районах страны в 1980-х годах. Оказалось, что помимо негативных последствий, радиационное заражение местности имело и позитивное влияние. Лук репчатый, сахарная кукуруза, картофель, свекла и кабачки имели повышенную массу и отличались исключительными вкусовыми качествами. Также некоторые овощи можно было использовать в качестве ночного светильника, а очистки применялись для борьбы с крысами и тараканами.
«По нашим расчётам, всего одного тактического удара по полю хватит, чтобы на площади до 50 га урожайность выросла в разы, – говорит Ярослав Бородулин. – В то время, как другие страны ищут повод уничтожить друг друга и весь мир, мы выступаем за исключительно мирный атом. Наши учёные уже произвели все необходимые расчёты. Запаса ракет, переданного нам Россией, хватит, чтобы вернуть себе мировое первенство в производстве всех овощей, которые растут в нашем климате».
Эксперты соглашаются, что во многом на снижающийся курс рубля повлияла сделка по продаже доли Shell в проекте «Сахалин-2» компании «Новатэк». Дальнейшего серьезного снижения нацвалюты аналитики рынка не прогнозируют
Российский рубль закончил неделю заметным падением по отношению к доллару, юаню и евро. В пятницу доллар стоил 81,13, курс евро составил 88,91 рубля. Всего за неделю доллар подорожал примерно на 3,5 рубля, евро — более чем на 4,5 рубля. Эксперты наблюдают дефицит иностранной валюты на рынке. Есть несколько предположений, почему российская валюта ослабла.
Во вторник «Коммерсантъ» сообщил, что «Новатэк» купит долю Shell в проекте «Сахалин-2» почти за 95 млрд рублей и что российские власти разрешили британской компании эти деньги вывести. Предполагается, что Shell конвертировала рубли в другую валюту. Это, соответственно, ослабило рубль. Официально эту информацию пока никто не подтверждает. Но многие специалисты называют именно это одной из главных причин.
В последнее время дневные объемы торгов по доллару на Мосбирже держались в диапазоне от 70 миллиардов до 100 миллиардов рублей. Это не рекордные показатели. Но по евро в последний день марта было резкое, почти в четыре раза, увеличение объемов торгов — до 115 миллиардов рублей. Возможно, Shell покупала европейскую валюту.
Будут ли доллар и евро и дальше укрепляться? Рассказывает директор инвестиционной компании «Инвестлэнд» Игорь Вагизов:
Игорь Вагизов директор инвестиционной компании «Инвестлэнд» «Исходя из внешних факторов, мы скорее видим, что базовым сценарием является колебание рубля в диапазоне 70-80 [рублей за доллар] в ближайшие недели и даже месяцы. Поэтому считаем курс выше 80 избыточным при текущих ценах на сырье. Ожидаем коррекции, снижения как юаня, евро, так и доллара в ближайшие недели. Рынок найдет в баланс ближайшие недели, поэтому дальнейшего ускоренного движения, девальвации рубля мы не ждем».
Это не падение а локальная коррекция, случилось наслоение многих причин, говорит начальник аналитического отдела компании «Риком-траст», доцент Всероссийской академии внешней торговли Олег Абелев:
Олег Абелев начальник аналитического отдела компании «Риком-траст», доцент Всероссийской академии внешней торговли «Здесь и пик платежей по внешнему долгу, здесь и окончание налогового периода, когда многие экспортеры продавали валюту, чтобы обменять на рубли и заплатить налоги, здесь и сделка между «Новатэком» и Shell на десятки миллионов долларов, тут и желание инвесторов покупать евробонды, чтобы потом их обменять на замещающие облигации и продать их в России. Ну и, наконец, импорт стал довольно сильно превышать экспорт из-за того, что Россия продлила добровольное сокращение по количественному экспорту нефти. Вот так случилось, что все эти факторы сложились воедино и вызвали довольно мощный спрос на валюту, ее дефицит, что, естественно, выразилось в курсе».
Эксперт предполагает, что со стороны ЦБ вскоре последует заявление о продаже валюты. Это должно снизить пыл валютных спекулянтов. Нефтяные доходы, отмечает он, демонстрируют неплохую динамику. Возможно, Центробанк откажется от ежедневных интервенций на валютном рынке. По мнению Абелева, сейчас для правительства и бизнеса приемлемый курс составляет 75-77 рублей за доллар.
В пятницу рубль все-таки отыграл часть потерь после выхода данных Минфина о снижении дефицита бюджета. Повлияет ли это серьезно на курс, рассказывает главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин:
Евгений Надоршин главный экономист ПФ «Капитал» «Мне кажется, что вся эта история [с курсом рубля] была чисто спекулятивной. Либо спекулянты активно начали — это было видно, когда в середине дня пробили 83 вверх, — закрывать позиции, решив, что все так отыграно нормально, либо кто-то вышел на рынок сыграть против них, придавить, может быть, чтобы не слишком активно двигался рубль. Не думаю, что данные Минфина в этом сыграли какую-то существенную роль».
Глав Минфина Антон Силуанов заявил, что подорожавшие энергоносители приведут к «притоку валюты и курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению».
Но, очевидно, стоит ждать повышения цен на импорт: электронику, одежду, запчасти и многое другое. Конечный потребитель почувствует это через несколько недель, подчеркивают специалисты.
Business FM сегодня обзвонила несколько обменных пунктов в Петербурге и Москве. Там ажиотажа не наблюдали, сообщив, что валюта в наличии
В очередь за долларами? В Петерурге в пятницу наблюдался ажиотажный спрос на валюту. «Фонтанка» опубликовала видео, где показана огромная очередь в Лиговский пункт обмена валюты. Судя по ролику, там было несколько десятков человек.
Редакция Business FM решила узнать, есть ли сейчас валюта в обменниках Москвы и Санкт-Петербурга. Под видом клинта мы обзвонили несколько пунктов обмена. Спрашивали, можно ли купить 15 тысяч долларов или евро и по какому курсу.
Обменник Лиговский переулок: — Можно, конечно, да, и то и другое можно. Но лучше сделать заказ, чтобы и нам понимать, что подобная сумма там будет из кассы уходить, и чтобы вы курс зафиксировали на час. Курс на данный момент доллара — продаем 81,80, евро 90 рублей 80 копеек.
— Я просто что нервничаю, потому что пришла информация, что бешеные очереди.
— Ну, слушайте, это же вчерашняя информация. Вчера да, народ повалил, все хором. Сегодня в принципе обычная очередь наша, когда собирается примерно в обед. Ничего такого сверхъестественного нет.
Еще один петербургский пункт обмена валюты — Благодатный:
— Вы хотите доллары купить? 81,80, пожалуйста, продаем мы доллары. Можете без резерва подходить, можете с резервом подходить, как вам удобно, так и подходите.
Обменник в московском Беляеве:
— На данный момент да, есть. Сейчас, секунду. Доллар — 83,50, евро — 92,50. На данный момент у меня есть они, а потом что будет, не знаю.
На этой неделе российская валюта подешевела примерно на 5%. Курс доллара превысил 81 рубль, курс евро подобрался к отметке 89 рублей.
На этой неделе российская валюта подешевела примерно на 5%. Курс доллара превысил 81 рубль, курс евро подобрался к отметке 89 рублей.
Среди возможных причин падения рубля эксперты и участники рынка обсуждают сделку по продаже доли Shell в проекте «Сахалин-2». По сведениям издания, британцам разрешили вывести из России полученные средства в размере почти 95 млрд рублей. Агентство Bloomberg предположило, что Shell теперь продает рубли и скупает валюту на открытом рынке.
Ранее «Ведомости» писали, что в России возник дефицит валюты, в том числе китайской, и российские банки скупают у ЦБ юани, что создает дополнительное давление на рубль.
Дефицит бюджета снизился на 180 млрд рублей. Также Минфин опубликовал оценку исполнения бюджета за первый квартал 2023 года, из которого следует сокращение нефтегазовых доходов на 45% год к году. Какой диапазон курса рубля выгоден сейчас правительству?
Минфин сообщил, что федеральный бюджет в январе-марте был исполнен с дефицитом 2,4 трлн рублей. По сравнению с предварительными данными на конец февраля дефицит сократился на 180 млрд рублей. После этого курс рубля остановил снижение и даже несколько отыграл позиции.
Также Минфин опубликовал оценку исполнения федерального бюджета за первый квартал, нефтегазовые доходы сократились на 45%, до 1,6 трлн рублей. Причинами стали снижение котировок цен на российскую нефть и сокращение объемов экспорта природного газа. Комментирует главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин:
— Это положительная и неожиданная новость, по крайней мере, казалось, что все-таки небольшой, но дефицит в марте рисуется даже после заявления министра финансов о 2,5 трлн, которые, не помню, как он сказал, «вот только пришли» или как-то так. Сейчас понятно, что в марте нарисовался профицит, но небольшой, и сценарий по сути дела повторяет тот, что мы уже видели в прошлом году с некоторыми вариациями, когда вначале тоже шли с дефицитом, потом дефицит резко снизили, урезали, появился даже небольшой профицит на месячной основе, так держались до декабря, а в декабре «осчастливили» рынок. Есть ощущение, что в этом году сценарий будет таким же, поэтому сказать, что существенное улучшение показателей бюджета в марте было неожиданным для рынка, это значит, что просто люди не следили ни за историей, ни за тем, что говорит Минфин, что едва ли правдоподобно.
— По итогам года планируется дефицит 2,9 трлн рублей, это реально?
— То, что в бюджете написано, можно было забыть после того, как его приняли, уже сразу. Министр финансов в начале этого года уже выступил с заявлением, что дефицит будет больше. Это не первый бюджет, который малозначим в российской истории, не первый документ, который принят исключительно для галочки, поэтому на него я бы вообще не ориентировался. Поэтому 5 (трлн рублей. — BFM) — это такой, сначала рассматривал как базовый вариант, может быть, правильнее рассматривать его, как оптимистичный даже по итогам года.
Ранее на сегодняшней сессии рубль продолжал стремительно снижаться. Доллар — 83 рубля, евро — 91 рубль, что являлось максимумом за 12 месяцев. На фоне растущих цен на нефть нынешний курс рубля несомненно выгоден властям, отмечает управляющий директор инвестиционной компании «Алго Капитал» Михаил Ханов:
Михаил Ханов управляющий директор инвестиционной компании «Алго Капитал» «Очевидно, совершенно, что курс, который мы наблюдали весь 2022 год, был абсолютно не выгоден монетарным властям РФ, правительству, потому что как можно исполнить бюджет с таким низким курсом валюты, от которой в основном этот бюджет и зависит? Но поскольку государство придерживалось абсолютной рыночной позиции относительно курса, никто не говорил — рубль, стой, раз-два, вот сюда или туда — то это был баланс спроса и предложения. Понятно, что так манипулировать рублем впрямую сложно, но через различные инструменты, через снижение продаж юаня в рамках бюджетного правила появился спрос на валюту. Я не думаю, что он появился просто так. Учитывая те параметры доходной и расходной части бюджета, которые есть в 2023-2024 году, мой прогноз, что рубль, адекватный этим цифрам из бюджета, должен находиться на уровне 90-95 рублей за доллар. Я говорил об этих прогнозах ближе к 100 рублям еще с лета, и все говорили тогда, что курс идет на 40 и так далее, но тезис, что посмотрите на бюджет, который никак не склеивается с курсом не то что 40, даже 60, мы видим то, что необходимо для российского бюджета. Каким образом это достигается, будем считать, что рыночным».
К ослаблению рубля на этой неделе привели сразу несколько факторов. «Ведомости» отмечают, что в последние недели российские банки стали покупать у Центробанка юани. 4 апреля были куплены сразу почти три миллиарда юаней при лимите 10 миллиардов.
Кроме того, по данным Bloomberg, российские власти дали разрешение нефтегазовой компании Shell на продажу своих активов в проекте «Сахалин-2» и вывести полученные деньги из России. Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Восточные ворота» Александр Тимофеев считает это ключевым фактором:
— Просто это 95 млрд рублей, которые Shell разрешили вывести из России, выводятся явно не рублями, а валютой. Понятно, пока ему это разрешение дали, он скупает валюту по тому курсу, по которому ему дают. Учитывая, что у нас объемы торгов снизились в десятки раз по сравнению с до СВО, то Shell стал таким слоном в посудной лавке, который несколько нарушил весь наш рынок и всю нашу экономику. Ничего критического не происходит, это очень неприятно, но и в лучшие времена действия крупного игрока, которому резко нужна была валюта, приводили к таким же последствиям. Вспомним знаменитое падение рубля 2014 и 2018 годов, когда «Роснефть» вынуждена была экстренно гасить свои валютные обязательства, и мы видели и еще большее движение рубля в течение дня.
— ЦБ пока не вмешивается в ситуацию, но есть ли какой-то психологический порог курса рубля, после которого регулятор не сможет начать хотя бы какие-то словесные интервенции?
— Я подозреваю, что ЦБ вмешивается в ситуацию, но только он вмешивается в ситуацию ровно на обратной стороне, проводя валютные интервенции через юань. На самом деле, учитывая, что есть дефицит бюджета, его восполняют в том числе в валютных резервах, то для ЦБ краткосрочно эта ситуация выгодна. Также надо понимать, что сделка по Shell, «Новатэку» публичная, она обсуждается, нам понятны ее объемы, они очень большие. Я полагаю, что Shell — не единственный иностранец, которого сейчас выпускают, и не единственный, кому сейчас резко нужна будет валюта. В эти моменты ЦБ бесполезно вмешиваться, потому что это просто жечь резервы.
— Если оставить ситуацию с рублем за скобками, как можно оценить показатели недели, есть ли позитивные аспекты на рынке?
— Позитивные аспекты есть, они заключаются в том, что ЦБ и администрация президента потихонечку начинают вырабатывать правила по тому, что делать с российскими замороженными активами, я говорю про ОФЗ, про валютные выпуски РЖД, депозитарные расписки. То есть самое важное, что сейчас происходит, это мы пытаемся нормализовать тот наш внутренний контур на Московской бирже, который несколько пострадал из-за заморозок. Важно понимать, что у нас властям сейчас пеняют на то, что раз растет нефть, следовательно должна как-то с рублем ситуация улучшиться, то есть рубль должен получить дополнительную поддержку от нефтяных котировок. Мне кажется, проблема в том, что торговля нефтью для нас сейчас полностью не прогнозируема и совершенно непрозрачна, для нас — я имею в виду как для частных инвесторов, так и для институциональных. Потому что, с одной стороны, мы видим какие-то непонятные цены околобиржевые по отдельным поставкам, предположим, около 50 долларов за баррель, но по какой реально цене сейчас происходят сделки, где оседает прибыль, как это в действительно выглядит, мы просто не понимаем.
Как ослабление рубля отразится на стоимости импортных товаров, рассуждает директор компании «Полюс» Андрей Рысёв:
Андрей Рысёв директор компании «Полюс» «У меня в принципе было заложено 65 (рублей за доллар. — BFM), поэтому для меня это катастрофа, катастрофа локальная, все равно решим. Повышение цены порядка 25%, потому что 100% валютной составляющей в товаре. Логистика тоже отдельно дорожает, то есть будем снижать маржу, поэтому только 25%, не больше. У нас контракты с отсрочкой оплаты, поэтому нам придется даже сейчас это уже делать, то есть товар еще не приехал, а на него уже надо поднимать цену, потому что расcчитываться мы будем позже и уже по новому курсу. Мониторы сейчас я везу, товары народного потребления. У меня контракт на поставку защитных меток, которые в магазине клеют, чтобы не воровали люди товары, там бюджет 50 млн рублей, не так много, но 25% к этому попробуйте прикрутить».
Как сообщали ранее «Ведомости», в новой версии прогноза социально-экономического развития власти ухудшили прогноз по среднему курсу рубля на этот год — с 68 до 77 рублей за доллар. А ближайшие месяцы, по версии авторов прогноза, доллар будет на уровне 65-70 рублей.
Новостной портал о главных событиях страны и мира. Новости бизнеса, последние тренды в недвижимости. Инвестиции, медицина, красота и здоровье.
